Pensionierungsplanung / Planen Sie mit uns

Eine anstehende Pensionierung ist ein sehr wichtiges Ereignis und praktisch gleichzeitig kommt die Frage auf: Reicht mein Geld?

Um dies seriös zu beantworten, bedarf es einer Finanzplanung. Dieses Thema sollte frühzeitig angegangen werden. Dabei koordinieren wir alle Leistungen von der 1. bis zur 3. Säule, aber auch die vorhandenen privaten Vermögenswerte werden integriert. Eine Rentenvorausberechnung gehört genauso dazu, wie ein verlässliches Budget.

Anhand Ihrer Unterlagen analysieren wir sehr detailliert alle Bereiche der Finanzplanung. In Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater / Treuhänder wird auch dieser Bereich integriert. Das erarbeitete Zahlenmaterial zusammen mit Ihren persönlichen Planungszielen und Vorstellungen bilden die Grundlage für die umfassende Beratung. Am Schluss bekommen Sie ein verlässliches Dokument als Gesamtübersicht. Diesen Aufwand verrechnen wir auf Honorarbasis.

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